Das Wichtigste in Kürze
- ECOREAL begrüsst neue KGAST-Offenlegungspflichten für Immobilienanlagestiftungen
- SCO+: Städtebaulicher Wettbewerb für Areal in Schönenwerd (SO)
- SCO+: NAV von CHF 197.21 pro Anspruch
- SSL: Aufwertung des Alpina-Areals in Burgdorf (BE)
- SSL: NAV von CHF 185.78 pro Anspruch
Neue Offenlegungspflichten für KGAST-Mitglieder
Die Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) sorgt mit ihren Richtlinien dafür, dass die wichtigsten Kennzahlen von Anlagestiftungen einheitlich offengelegt werden. Dadurch gewährleistet der Branchenverband die Vergleichbarkeit der einzelnen Anlagegefässe. Die KGAST publizierte am 17. Mai 2024 eine Weiterentwicklung der «Richtlinie Nr. 1 zur Berechnung und Publikation der Kennzahlen von direkt in der Schweiz investierenden Immobilien-Anlagegruppen». KGAST-Mitglieder sind neu verpflichtet, die effektiven Vergütungssätze an das Management für Bautreuhandleistungen und Provisionen für den Kauf und Verkauf von Immobilien im Jahresbericht offenzulegen.
Als Immobilienanlagestiftung mit stiftungseigener Geschäftsführung begrüsst die ECOREAL die neuen Transparenzvorschriften. Wir freuen uns, dass damit eines unserer Differenzierungsmerkmale unterstrichen wird: Die Geschäftsführung der ECOREAL belastet den Anlagegruppen weder zusätzliche Honorare für Immobilientransaktionen noch für Bauprojekt- und Bauherrenvertretungen oder für anderweitige aktivierbare Dienstleistungen. Die im Kostenreglement festgelegte Gebühr von maximal 0.20% auf dem durchschnittlichen Gesamtvermögen der jeweiligen Anlagegruppe ist das einzige Honorar zugunsten der Geschäftsführung bzw. die einzige Umlage in die Verwaltungsrechnung zulasten der Anlagegruppe.
Auf Wachstumskurs
Die ECOREAL will im aktuellen Marktumfeld Wachstumschancen wahrnehmen. Sie prüft daher regelmässig interessante Opportunitäten und beabsichtigt, ihr Portfolio mit gezielten Zukäufen zu stärken und insbesondere das Risiko-Rendite-Profil und die regionale Diversifikation nochmals zu optimieren. Vor diesem Hintergrund stösst Thomas Gürber als Portfoliomanager Transaction per 1. Oktober 2024 zur Anlagestiftung. Er wird im Team von Cornelia von Weissenfluh, Head of Portfoliomanagement, für die Transaktionsaktivitäten der beiden Anlagegruppen verantwortlich zeichnen. Thomas Gürber ist derzeit Senior Transaction Manager bei einem Immobilieninvestor. Er hält einen Bachelor in Architektur und einen Master in Integrated Building Systems der ETH Zürich.
Anlagegruppe SUISSECORE PLUS
Städtebaulicher Wettbewerb lanciert
Die ECOREAL ist eine bedeutende Grundstückseigentümerin im solothurnischen Schönenwerd. Ihre Areale, darunter das ehemalige Fabrikgelände des bekannten Schuhproduzenten Bally, verfügen seit einer Ortsplanungsrevision über erhebliches Umnutzungs- und Verdichtungspotenzial. Die ECOREAL wird den Standort nun schrittweise weiterentwickeln. In einem ersten Schritt lancierte sie gemeinsam mit dem Eigentümer eines benachbarten Grundstücks und in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schönenwerd einen städtebaulichen Wettbewerb für das Gebiet. Hier soll ein Wohnquartier mit einem vielfältigen Angebot an unterschiedlichen Wohnformen entstehen. Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden Anfang 2025 vorliegen. Die ECOREAL plant, langfristig einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in den Standort zu investieren.
Quartalsergebnisse
Das Gesamtvermögen der Anlagegruppe SUISSECORE PLUS erhöhte sich im zweiten Quartal 2024 um CHF 11 Mio. auf CHF 1’369 Mio. Die Anlagerendite für die ersten neun Monate des aktuellen Geschäftsjahres beträgt 2.32%. Diese setzt sich aus der Einkommensrendite (Basis Nettoertrag) von 2.10% sowie der Wertveränderungsrendite (Basis nicht realisierter Kapitalerfolg) von 0.22% zusammen. Die Anlagerendite stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode leicht an, während sowohl die Mietzinsausfallquote als auch die beiden Betriebsaufwandquoten (TER) eine weiterhin sinkende Tendenz aufweisen. Die weiteren Kennzahlen der Anlagegruppe SUISSECORE PLUS entnehmen Sie bitte dem untenstehenden PDF-Dokument.
Anlagegruppe SUISSESELECT
Potenzial in Burgdorf
Auf dem Alpina-Areal in Burgdorf (BE) besteht ein Nachverdichtungspotenzial. Für die ECOREAL bedeutet dies, dass sie mittel- bis langfristig am gut gelegenen Standort rund 3000 bis 4000 m² neue Wohnfläche schaffen kann. Für die eigentliche Umsetzung bedarf es einer Überbauungsordnung. Für die Erarbeitung des Richtprojektes, das die Basis der Überbauungsordnung darstellt, hat die Gemeinde erste Workshops mit den insgesamt vier Grundeigentümern organisiert.
Quartalsergebnisse
Das Gesamtvermögen der Anlagegruppe SUISSESELECT nahm im zweiten Quartal 2024 um CHF 3 Mio. zu und beträgt neu CHF 574 Mio. Die Anlagerendite für die ersten neun Monate des aktuellen Geschäftsjahres beträgt 3.04%, was gleichzeitig der Einkommensrendite entspricht. Das verzinsliche Fremdkapital ist um CHF 2.7 Mio. auf CHF 9.3 Mio. reduziert worden, daraus resultiert eine Fremdfinanzierungsquote von 1.65%. Die Mietausfallquote und die beiden Betriebsaufwandquoten (TER) setzten die erfreuliche Entwicklung fort: Beide Kennzahlen liegen im Vergleich zur Vorjahresperiode tiefer. Die weiteren Kennzahlen zur Anlagegruppe SUISSESELECT entnehmen Sie bitte dem untenstehenden PDF-Dokument.